나의 롤토체스 답사기

우리나라 수출의 18%가 반도체라고 한다. 근대 이번달 반도체 재고가 전달보다 28% 늘었다. 상당히 안좋은 일이다. 재고는 일정수준을 유지하는 것이 제일 좋은데 재고가 늘었다는건 판매는 안되고 생산만 늘었다는 것이다. 이와중에 미국은 IRA를 하고있으니 엎친데 덮친격이다. 중국 공장을 포기하면서까지 IRA를 하는 것은 어찌보면 손해일지도 모른다. 2022년 기준 중국은 우리나라 수출의 22.8%를 차지하는 거대시장이다. 물론 미국이 16.1%로 여기도 거대시장인건 맞지만 지리학적 요인을 생각하면 마진과 가격경쟁력면에서 중국을 버리고 미국을 선택하는 것은 매우 위험한 일이다. 그렇다고 또 한미동맹도 있는 안보가 걸린 마당에 미국의 IRA를 신청안할 수도 없다. 참 진퇴양난이다. 이와중에 kodex 삼성그..

오늘 신문을 보고 깨달은 건, 주가 상승추세의 끝물에 신문에 호재가 나온다는 것이었다. 뭐 항상 그런건 아니다. 몇일 전 영업이익이 흑자전환했다는 강원랜드 주가는 계속 내려가고 있고 저번에 16,400원에 사서 16,900원에 팔고 나온 제주항공 흑자전환은 거의 끝물이었다. 그런데 오늘 이마트가 나왔다. 그런데 이마트가 생각보다 컸다. G마켓과 스타벅스를 가지고 있다는 것에 매우 놀랐다. 그리고 더 놀란것은, 오프라인 대형마트는 사양산업으로 접어들었음에도 오프라인 매출이 813억으로 더 늘었다는 것이었다. 무려 2배 가까운 수치다. 물론 이마트 단독은 아니고 이마트 에브리데이, 이마트24, 이마트 노브랜드 등등 모든 오프라인 매장을 다 통틀어서겠지만 아무튼 오프라인으로 이정도 상승을 보인다?? 이 업계에..